Como sabemos en épocas duras algunos se hunden y otros flotan, pero otros pueden también despegar vuelo. Ese puede ser el momento que las grandes aseguradoras estén a punto de vivir, en esta etapa de nuevas fusiones en el sector financiero. La posibilidad de levantar vuelo es solo para grandes. Al haber reorganización en el mapa financiero español, saldrán beneficiadas las grandes aseguradoras, gracias a las flamantes fusiones fruto de renegociaciones por los contratos de redistribución de seguros en la banca, según un informe de la agencia Moody’s. La analista de la agencia que preparó el informe, Laura Pérez Martínez, destaca que ahora las “aseguradoras tendrán una ventaja competitiva en la distribución de su negocio”.

La autora del informe, titulado ‘El seguro español: la consolidación de la banca presentará ventajas para las grandes aseguradoras’, recuerda que muchas cajas de ahorros, que ahora forman parte de grupos financieros más grandes, tenían acuerdos exclusivos en bancaseguros o ‘joint venture’, pero dado que estas alianzas ahora tendrán que ser renegociadas o canceladas, el proceso seguirá a medida que se avance en la creación de bancos de mayor tamaño. Estas entidades a su vez, seleccionarán aseguradoras de mayor envergadura, con productos y servicios de trascendencia.

“Las aseguradoras de mayor tamaño con ventajas competitivas en sus redes de distribución a través de grupos bancarios más fuertes se beneficiarán previsiblemente de esta consolidación”, dicen en Moody’s.

Queda bastante claro que en los acuerdos de bancaseguros surgidos de esta reorganización, las que quedarán a un costado frente a las pretensiones de los nuevos y más imponentes bancos, serán las más vulnerables, las compañías de seguros más pequeñas. Y según las nuevas normativas la agencia prevé que “solo habrá un asegurador por entidad”.

Benjamin Serra, analista de Moody’s y coautor del estudio, declara que serán “las aseguradoras capaces de ofrecer soluciones diferenciadas, como coberturas de No Vida o seguros de Protección, las que registren las diferencias más significativas en el futuro escenario del proceso de consolidación financiero”. Entre otras estimaciones, entran las de venta de productos de Vida que, según se teme, “probablemente afrontarán una competencia feroz” en las entidades financieras. Como dice el dicho “el pez grande se come al chico”…

Presentación en sociedad de Red CUMES, la red social impulsada desde la Fundación Mapfre para profesionales del Seguro y de la Gerencia de Riesgos. La jornada, celebrada en el salón de actos de la DGSFP, fue abierta por Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y miembro de honor de Red CUMES, quien destacó la mezcla en el auditorio de la veteranía, profesionales del Seguro consagrados, y del “futuro”, jóvenes profesionales que se acaban de incorporar al sector e, incluso, alumnos de  CUMES. Un buen reflejo de lo que puede ser la propia Red CUMES.

La crisis más severa desde la Gran Depresión

“No es el mejor momento para hablar de economía. Siendo honesto, lo que tenemos es la crisis más severa desde la Gran Depresión”. A partir de este comienzo, Emilio Ontiveros realizó, con pulso firme de cirujano, una magnífica disección del desalentador momento que vive la economía europea y española. El catedrático se refirió a la “gran paradoja” que supone ver cómo Estados Unidos, epicentro de la crisis financiera, ha reaccionado mejor que Europa.
Confesó no entender el “titubeo” en la Unión Europea para aplicar políticas económicas como las estadounidenses, y estar preocupado “como ciudadano” por los daños institucionales de la crisis, cómo se está poniendo en riesgo el futuro de la moneda única e incluso de las propias instituciones comunitarias: “Europa está en riesgo”.

Insistió en varias ocasiones durante su exposición sobre la importancia de que se revitalice el crédito bancario. “La falta de crédito impide la natalidad empresarial. El crédito es la savia para el nacimiento de empresas… y no hay crédito”, comentó.

Argumentó que “la política económica impuesta a España por el protectorado alemán no nos va a hacer crecer”. A su juicio, las tres reformas que el Gobierno se ha visto empujado a implantar (presupuestaria, del sistema financiero y del mercado laboral), “nos permiten transitar hacia la unidad fiscal europea pero no nos van a hacer crecer a corto plazo”.

Concluyó, lo que queda es una crisis “distinta, más difícil de gestionar”, pero que, en cambio, nuestro país afronta con “una dotación de capital mayor que en cualquier anterior crisis” y con un sector asegurador que es “fundamental para la recuperación económica”.

La “Recomendación Social”

Juan Luis Polo, director general de Territorio Creativo y autor, junto a su hermano Fernando, del libro‘#socialholic’ (“un #socialholic es alguien que cree que el aislamiento es cosa del pasado”, que vive gran parte de su tiempo conectado a Internet y las redes sociales), destacó cómo las personas, a través de las redes sociales, de la “recomendación social”, están cambiando todo: la política y la agenda de los medios de comunicación (el movimiento 15M, con su repercusión en Internet, fue capaz de “cambiar el paso” a los medios de comunicación y a los políticos) pero también las empresas (“las recomendaciones sociales incrementan el ratio de conversión”; permitir a los clientes recomendar y hacer comentarios en la web de la propia empresa aumenta el ratio de conversión).

Polo considera que la irrupción de Internet y las redes sociales está cambiando el modelo de muchas industrias. No obstante, no se trata de una cuestión tecnológica: el problema es que las empresas entiendan que, “por primera vez, es verdad: las personas son lo primero”.

En este nuevo entorno, varias son las claves: por un lado, el “engagement”, la vinculación y el compromiso con la marca (“el sueño dorado es que hablen bien de nuestra empresa, que los clientes sean los propios vendedores”); por otro, la apuesta de las empresas por los “imprendedores”, trabajadores con conocimientos de la empresa y el negocio, conexiones en redes sociales y el “coraje” de no conformarse con el orden establecido. Estos, los “imprendedores”, son clave en la transformación de las empresa para este nuevo ecosistema.

Por último, Polo insistió en que triunfar en redes sociales es “cuestión de trabajo, trabajo y trabajo” y de implicación de toda la empresa, no solo del community manager. Un trabajo, remarcó,  que debe realizarse a partir de una “estrategia” marcada desde la propia empresa. “Huid como la peste de la agencia que viene a desarrollarte la estrategia en redes sociales”, advirtió

MAPFRE cierra 2011 como la firma de seguros con mejor posicionamiento en buscadores de Internet

Como ya es bien conocida la firma siempre ha demostrado liderar en seguros, y en lo relacionado con la red ha dado un importante paso al frente, por eso en el año que pasó se ha posicionado al frente.

MAPFRE mantiene su liderazgo en el posicionamiento Optimizado en Buscadores de Internet (SEO) dentro del sector seguros y, además, termina el cuarto trimestre de 2011 con el índice de visibilidad más alto desde comienzos del año (92,67%), alcanzando su máximo registro, según la última revisión sectorial presentada por Seolución, la división de marketing en buscadores de Adesis Netlife. MAPFRE es también es líder en las clasificaciones de saturación, popularidad y ‘Page Rank’.

El segundo y tercer lugar en el ranking de visibilidad, respectivamente, han sido para Génesis y Línea Directa. La primera ha ganado 5 puntos (74%), lo que le ha servido para afianzarse en la segunda posición con respecto a Línea Directa, cuyo ratio de visibilidad ha vuelto a decrecer (64%), aunque consigue mantenerse en tercera posición. Axa (47%) ocupa el cuarto lugar en el ranking de posicionamiento SEO sectorial, y Pelayo (43%) y Mutua Madrileña (38%) son los siguientes. Ambos han intercambiado posiciones en esta revisión, siendo este el único movimiento significativo durante el periodo.

“Las aseguradoras situadas en la parte baja del ranking han conservado su posición, a pesar de haber perdido visibilidad relativa, a excepción de Catalana Occidente, quien ha mejorado de forma leve. Por orden, desde el séptimo al undécimo lugar, se encuentran situadas: Direct Seguros (35%), Segurosbroker (17%), Santalucía Seguros (8%), Catalana Occidente (6%) y Zurich (3%). Por primera vez en este estudio, se han incluido datos de Fiatc (1%)”, detalla Seolución.

Para obtener el nivel de visibilidad, la firma ha recogido las posiciones obtenidas en Google por cada aseguradora para una selección concreta de palabras clave genéricas –las más representativas del sector-, a las cuales se les ha asignado una valoración en función de su popularidad. Las palabras que mayor tráfico han generado durante el trimestre han sido: seguro coche, seguros y seguros automóvil.

Primera piedra del nuevo centro de proceso de datos de MAPFRE

Por otra parte, MAPFRE ha programado para el próximo martes el acto de colocación de la primera piedra de su nuevo Centro de Proceso de Datos, situado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Participarán en el acto Antonio Huertas, vicepresidente tercero y presidente de la División de Seguro Directo España, y Bartolomé González, alcalde de la localidad.

Consultar un comparador de seguros online a la hora de contratar la póliza del coche se ha convertido casi en una rutina entre los consumidores españoles. Como por arte de magia, en apenas dos años de existencia este negocio ha pasado de ser desconocido a tomar un peso de tal envergadura en el ramo del automóvil que está provocando una transformación sin vuelta atrás en todo el sector. La entrada en este negocio de grupos bancarios, como Santander, con el lanzamiento de Superbuscador, la guerra de precios o el cambio de los hábitos de consumo de los españoles son solo algunas de las consecuencias de su implantación.

La crisis, que ha propiciado la búsqueda de descuentos por parte de los consumidores españoles, es el principal motivo de esta explosión, y no es de extrañar, teniendo en cuenta que comparar permite conseguir ahorros de hasta el 50% en las primas.

El precio es una de las principales variables que las aseguradoras se han visto obligadas a modificar por la masiva influencia que están ejerciendo los comparadores en la decisión de los consumidores a la hora de contratar el seguro del coche. Y es que, según un estudio elaborado en colaboración con MillwardBrown, ya el pasado mes de septiembre más del 50% de los españoles consultó un comparador de seguros online antes de contratar una póliza de coches. De acuerdo con el estudio, este porcentaje es aún más alto si se compara con los usuarios que acuden directamente a la aseguradora.

La especificidad en el cálculo de los precios con la incorporación de nuevos criterios para determinar la prima (como puede ser el lugar de residencia del asegurado) es una de las consecuencias más destacadas de su popularización. Gracias a esta tendencia ha sido posible la llegada de los precios más personalizados.

La guerra de precios entre compañías, aún vigente, es otro de los efectos de esta nueva herramienta y el resultado también está siendo positivo para los consumidores, ya que ha obligado a bajar los márgenes de las aseguradoras, lo que se está traduciendo en precios más competitivos.

Lo que ha provocado la entrada en escena de los comparadores es una bajada del precio medio de las primas porque los españoles han reducido las coberturas contratadas. La crisis y el descenso de la capacidad de compra de las familias ha motivado el envejecimiento del parque automovilístico español (con más de cuatro años de antigüedad) y el resultado es que conductores con mayor cultura financiera contratan pólizas más básicas. Prueba de ello es que en estos momentos y gracias a esta nueva cultura de la comparación, ha aumentado el número de pólizas a terceros en su versión ampliada, que incluye la cobertura de lunas, robo e incendio, y las pólizas a terceros básicas de toda la vida, en detrimento de los seguros a todo riesgo. Incluso, se ha convertido en una práctica habitual contratar un seguro a todo riesgo que incorpore una franquicia que paga el asegurado en caso de siniestro para bajar el coste de la póliza. Por este motivo, la franquicia ha comenzado a ser un elemento mucho más flexible por parte de las compañías.

De la misma forma, otras coberturas también han pasado a ser más dúctiles, como la asistencia en carretera, la cobertura legal o el coche de sustitución, que ahora el cliente quita o pone de su seguro de acuerdo con sus necesidades y su capacidad económica, haciéndolo más a medida.

Otra de las consecuencias directas del influjo de los comparadores es la diversificación de productos por parte de las compañías. En este contexto de “mayor transparencia”, los consumidores han dejado de ser fieles a la compañía de seguros de toda la vida y esto está obligando a las aseguradoras a articular mecanismos para fidelizarlos. Si con un cliente tienes solo un producto, tienes un problema. Si tienes dos productos se reduce el problema. Esta convicción es, lo que ha impulsado a las aseguradoras de coches a entrar en otros ramos de seguros diferentes para fidelizar a los usuarios.

Mutua Madrileña es una de las entidades que ha seguido esta estrategia, apostando por otros ramos como el de hogar y aplicando incluso descuentos en otras pólizas cuando el cliente tiene ya una contratada.

Hasta los propios comparadores no se han podido resistir a esta nueva demanda, mucho más exigente en todas las áreas de actividad. Por eso, de comparar seguros de coche han entrado ya en la comparación de seguros de hogar, hipotecas o viajes, productos financieros y en el ramo de salud.

Actualmente, la mayoría de las entidades españolas ha hecho una fuerte apuesta por el canal internet, en parte debido a la influencia de los comparadores. Verti, la nueva compañía de Mapfre, es solo un ejemplo de esta apuesta por la venta directa, junto a otras como Click Seguros, Línea Directa, Fénix Directo o Balumba. El resto de entidades también ha potenciado su canal digital creando incluso nuevos productos.

Los directivos de entidades aseguradoras españolas consideran que las redes sociales tienen o van a tener un impacto a corto plazo en el negocio. Sin embargo, solo el 56% de los encuestados reconoce que su compañía tiene presencia en ese entorno 2.0, en su mayor parte en fase de prueba (38%). Además, uno de cada cinco señala que su entidad aún no tiene una política definida al respecto, un 18% adelanta que tendrá presencia en el próximo año y un 6% eleva ese plazo a dos o tres años vista.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la encuesta realizada a cerca de un centenar de directivos de aseguradoras españolas para conocer la estrategia actual y futura de las compañías en el entorno de las redes sociales. Estos profesionales afirman que deben ser los departamentos de Marketing (43%) y Comunicación (29%) los que lideren la gestión de las redes sociales. Solo 3 de cada diez admite que en su organización existe la figura de ‘community manager’.
En cuanto a los recursos, un 48% reconoce que en su compañía no hay implantado un sistema de escucha sistemática y rastreo de las opiniones vertidas en redes sociales y un 65% confirman que en su compañía no existen ninguna iniciativa de sensibilización o formación en ‘social media’.

OBJETIVOS: BRANDING Y COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

En referencia a los objetivos de la ‘presencia 2.0.’, en su opinión la prioridad (81%) debe estar relacionada con el ‘branding’ y la mejora de la imagen/posicionamiento de la compañía. El de un canal de atención y escucha al cliente (66%) y el fortalecimiento de la relación y diálogo con los clientes actuales (51%), también son considerados como fines prioritarios.

De esta forma, al hilo del principal objetivo, los directivos mencionan como principales beneficios aportados a su compañía por las redes sociales aspectos relacionados con la propia marca, como el incremento de la notoriedad y la contribución a la mejora de la reputación.

Respecto a quién creen que es prioritario dirigirse a través de este nuevo canal de comunicación, el 73% de los encuestados opina que prioritariamente a los clientes (principalmente a los de cartera) y el restante 27% también destacan a la re de colaboradores (corredores, agentes…).

Según las respuestas obtenidas, las compañías se inclinan por tener presencia de forma prioritaria en Facebook (red social), Twitter (microblogging) , Youtube (videos) y Linkedin (red profesional).

CONCLUSIONES

Los impulsores de este proyecto de investigación sin ánimo de lucro han sido Business Integration Partners, Biurrun Consulting, Community of Insurance, Lluch & Juelich Brokers, Insare, Seguros Red y Reed Business Information (a través de INESE, su división de Seguros). El objetivo de estas empresas vinculadas al sector asegurador era poner a disposición del Seguro los datos del estado de la presencia sectorial 2.0. con el fin de contribuir a su desarrollo.

A partir de los datos finales de la encuesta, los promotores de la encuesta consideran que salvo excepciones, “las compañías aseguradoras están empezando a dar tímidos pasos hacia la incorporación de las redes sociales a sus estrategias de negocio, por lo que estaríamos hablando más de futuro que de realidad actual”.

Dada la influencia e impacto creciente que las redes sociales están empezando a tener en el ámbito de negocio, explican, “sería necesario que las compañías a corto plazo definieran el posicionamiento a adoptar frente a las redes sociales e invirtieran en sensibilizar /formar a la organización y en desarrollar recursos que les permitan profesionalizar la gestión”.

DATOS DE LA ENCUESTA

La encuesta se ha realizado en septiembre entre directores generales y directivos de las áreas de Marketing, Comunicación, Internet, Recursos Humanos e IT, así como entre directores comerciales y de canales de distribución. El 57% de los 88 profesionales participantes pertenecían a aseguradoras multirramo frente a un 43% que desarrollan su trabajo en entidades especializadas.

Más información en el blog de Carlos Biurrun y en Seguros 2.0.

SegurosRed presenta junto con otras empresas destacadas el próximo martes 25 de octubre las conclusiones de la encuesta de redes en el sector asegurador.

Participan 7 empresas del sector asegurador:

PROGRAMA

11:45 h. Recepción de los asistentes

12:00 h. Bienvenida y presentación de los resultados del estudio

Susana Pérez, directora de INESE
Fernando Izquierdo, director de Bip

12:40 h. “Redarquía, nuevo orden emergente en la era de la colaboración”

José Cabrera, director de Cabrera Management Consultants (CMC) y presidente de ASPGems

13:20 h. Turno de preguntas

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Por e-mail: INESE MADRID
José Luis Cendrero: e_inese@rbi.es

Por teléfono: BIURRUN CONSULTING
Kevin Biurrun: 944 315 033